《潜行者》中的1039是对方嘉树很重要的信息，剧中，方嘉树和陶玉玲在和老赵接头后，老赵确认1039的含义就是李力行的银行存款总数。掌握了这一信息后，方嘉树就要开始接下来的行动了。
方嘉树送走李力行，没想到就因李正勋的一个笑脸他差点丢掉性命。李力行在涩谷面前对陈飞熊说听他的枪声，只要一响就立马冲进去。李力行返回方嘉树的家中，谎称信封忘记拿，方嘉树问起刚才的枪声，李力行表示杨俊平有杜鹃嫌疑直接让陈飞熊动手了。
李力行安慰一旁的陶玉玲，说不用害怕他们的工作就是这样的吗，陶玉玲说都开枪了能不害怕吗。方嘉树告诉陶玉玲李正勋留下的数字是李力行的存款，刚才的电话并没有打通，数字都是临时编的，只有那个1039是真的，李力行对这个数字反应极大，他突然袭击目的是让方嘉树漏出破绽，而方嘉树通过这个数字打乱了他的节奏，所以他原定的计划无法可施，只能凑合逮捕了面粉记号嫌疑人杨俊平。
方嘉树和陶玉玲回到房间发现孙怀民触电身亡，只好处理他的尸体，可没想到身后的电线引着了窗帘，屋内大火，他俩加急抢救了电台和银元，带着孩子逃离。逃到外面的时候方嘉树交代陶玉玲他从后面逃走，务必让救火队救他，于是他冒充救火的名义返回家中实则开车转移孙怀民的尸体和电台。
电台埋在树林中，将孙怀民是尸体放于另一处将怀表时间调前并打碎。完事后又悄悄的从后门进入到房间，救火人员将方嘉树救了出来，此时乐言知道方嘉树在演戏，一言不发，陶玉玲担心的拍打着他，他醒来告诉她，只有晕倒在火场，才有不在场的证明，乐言说他鼻孔很干净不像被熏到过。
李力行把叶兴城半夜叫来说起见方嘉树的情形，方嘉树回答的天衣无缝，这正是他忧虑的，他嘲笑面前的小舅子，什么时候能和方嘉树那么有能力，更吃惊的是出门后碰到涩谷，让叶兴城调查门卫的奸细并转移自己的存款。苏雅露见到方嘉树调侃竟没被烧死，她悄悄传达银狐的指示，上级未批复他们分手，每周约会一天，这难倒了方嘉树，一家四口还要有个情人。
银狐夸赞方嘉树提交的日本情报非常好，他也拜托了杜鹃的嫌疑，下一步将开始安装李力行电话炸弹的事。孙怀民的死，李力行秘密安排陈飞熊调查叶兴城和其他人，因为他们当时在方嘉树的家故排除嫌疑，方嘉树就不用查了。李力行安排方嘉树住到华邨，一是监督二是利用他办事。杨俊平是不是杜鹃只不过是李力行一句话的事情，他也是为了交差。
方嘉树知道他们的新住处是李力行故意安排监视他们，他们一家人搬到76号，乐言害怕这里因为专杀爱国人士。陈飞熊私下找到方嘉树，透露那晚突访他的原因，并说当时主任下令摔杯为号，听到声音就闯进去，提醒方嘉树冲进去的后果，之所以告诉他这些，是仰慕方嘉树的为人，当时他吩咐弟兄是杯盖误掉落并不算摔杯，才挽救了方嘉树一命。方嘉树铭记他恩情，并赠送一个手镯作为救命之恩。
《潜行者》的故事背景，是1941年的上海。彼时，各方势力风起云涌，在此盘根交错、互相渗透。 潜伏在汪伪特工总部76号，代号为“杜鹃”的中共特工方嘉树有三重身份：76号的情报科副科长，军统特工，实际是我方特工。
方嘉树 演员 黄晓明
地下党员方嘉树潜伏在上海汪伪特工总部76号，就在他面临暴露危险之际，一个女人闯入了他的生活。
陶玉玲 演员 蒋欣
方嘉树少年时的童养媳，名叫陶玉玲，现在的身份也是我党地下工作者，为了保护方嘉树的潜伏身份，她带着两个孩子来到她身边，并与他假扮成一家人。
叶兴城 演员 吴晓亮
猜疑周旋，嚣张掠夺。谁是杜鹃，叶兴城锁定目标。
苏雅露 演员 万茜
潜伏在76号的军统特工，叶兴城是她的追求者，但她暗恋方嘉树。
老赵(赵全章) 演员 王志飞
地下党，以饭店为掩护展开地下工作
朱玉 演员 李念
以柔伪装，真身难辨。谁是杜鹃，朱玉左右逢源。
李力行 演员 冯晖
笑里藏刀，怀疑到底。谁是杜鹃，李力行誓不罢休。
《潜行者》中的反派角色叶兴城和李力行扮演了重要的角色。他们分别是76号行动处的处长和行动处的主任，他们的任务是揪出我们方的卧底“杜鹃”，也就是男主角方嘉树。
一开始，叶兴城只是因为争风吃醋才嫁祸给方嘉树，并没有想到方嘉树真的是隐藏的卧底。当叶兴城发现了一些线索后，他便展开了对方嘉树的伏击。然而，他没有料到进入的是一场早就设好的埋伏。在激烈的战斗中，叶兴城最终被杀害。
叶兴城的死使李力行成为了一个孤家寡人，因为方嘉树是唯一一个还能使用的卧底。从此，李力行在接下来的行动中处处受到制约，因为他无法确定方嘉树的真实意图。随着任务的失败，李力行最终被捕。
这部电影引发了我深思。叶兴城和李力行虽然是反派角色，但他们也有自己的故事和心理。叶兴城由于嫉妒和竞争心理，误解了方嘉树，最终导致了自己的悲剧。而李力行则因为失去了唯一的卧底，陷入了困境，最终付出了失败和被捕的代价。
这部电影揭示了人性的复杂性和人与人之间的误解。它提醒我们在与他人相处时要保持理性和客观，不要被情绪和偏见左右。同时，它也展现了对于一个人来说，拥有一个能信任的伙伴的重要性。在这个故事中，李力行的失败也提醒了我们，一个人的成功不仅仅取决于个人的能力，更需要一个团队的支持和合作。
《潜行者》中老赵(赵全章)表面上看起来也是地下党，他和陶玉玲是夫妻，和方嘉树也有工作中的联系，但是老赵的很多行动中，都透露出他并不简单。
老赵是共产党潜伏在上海的暗线，平日里是一家小店的掌柜，其实是陶玉玲的原配丈夫，但为了坚守信仰他一直默默守候在陶玉玲身边，关键时刻多次帮助她和方嘉树化解危机。
陶玉玲是共产党地下工作者，为了保护自己和孩子，她决定带着女儿和儿子一起来到上海。他们找到了一家名为兴华旅馆的住处，陶玉玲把孩子们安顿好后，她对女儿再三叮嘱了一番，确保她们的安全。紧接着，她紧锁了房门，匆匆离开了旅馆。
陶玉玲来到天和畅饭馆寻找未婚夫老赵，她知道老赵也是地下党，利用饭店作为地下工作的掩护。两人已经分离很久，他们相见之际，激动之情溢于言表。然而，老赵却顾不上向陶玉玲倾诉分离带来的苦痛，迫不及待地向她传达上级的任务。
上级对杜鹃的安全感到担忧，要求陶玉玲与他取得联系。陶玉玲得知方嘉树就是杜鹃，这让她大为吃惊。他们曾经是老相识，但多年未见，陶玉玲担心方嘉树可能认不出她来。幸好，老赵将接头暗号告诉了她。
突然间，老赵听到窗外有人偷听他们的对话，他急忙追了出去。那人吓得狼狈逃窜，老赵叫上身边的伙计一起去追捕。
陶玉玲和老赵等人紧追不舍，那个人一边后退一边还击，最终将老赵打伤。陶玉玲决定拦截住那个人，他承认听到了他们的暗号，随即转身逃离。老赵忍住伤痛，迅速追赶那个人，而后者无路可退，只得跳进了河中逃生。陶玉玲给老赵暂时简单包扎伤口，老赵催促她尽快联系方嘉树，以确保方嘉树的安全。
《潜行者》中孙怀民是假冒的和方嘉树联络的人，经过调查，方嘉树对他进行了审问，可不幸的是他却触电身亡了。
方嘉树在车内监视与他新碰头的人孙怀民，他喝咖啡时接到电话，第一句话他就是用过时的暗语与方嘉树对话，方嘉树直接让他八点光明大戏院见，从现在开始孙怀民不能联系外界，有人监视着他，如果异常当初就毙了他还有腰后的枪让他出门扔到花丛里。
他刚出门扔掉手枪随后一人悄悄捡起，拿出里面的纸条，上面写道：勿跟，按既定方针办。伪装成老头的方嘉树在戏剧院门口监视着此人，看着他到来后门，方嘉树也悄声来到他身旁让孙怀民跟着他走，孙怀民一路在背后做记号，方嘉树领他来到自己的家，立马对他全身搜索，而那人却说自己为了找到杜鹃同志受苦多难。
方嘉树摘了假发和胡须被对方认出，孙怀民介绍自己是震旦大学的老师，方嘉树回忆李正勋临死前有二人知道他的身份，其中一个是孙怀民另一个是未婚妻唐星如，此时方嘉树掏出枪说李正勋死极有可能是最亲密的人害死的，孙怀民说李正勋的女友可能性较大。
方嘉树这次要试探出这二人是谁出卖了李正勋，举枪让孙怀民进到卧室打开绑有陶玉玲的衣柜。陶玉玲和孙怀民两人在方嘉树面前对起暗号，方嘉树说他们二人中谁是监听到接头暗号的叛徒呢。
方嘉树抓住孙怀民后，独自在卧室的孙怀民扯断电线握在手里电死了自己。方嘉树和陶玉玲回到房间发现孙怀民触电身亡，只好处理他的尸体，可没想到身后的电线引着了窗帘，屋内大火，他俩加急抢救了电台和银元，带着孩子逃离。逃到外面的时候方嘉树交代陶玉玲他从后面逃走，务必让救火队救他，于是他冒充救火的名义返回家中实则开车转移孙怀民的尸体和电台。电台埋在树林中，将孙怀民是尸体放于另一处将怀表时间调前并打碎。
因为孙怀民的死，李力行秘密安排陈飞熊调查叶兴城和其他人，因为他们当时在方嘉树的家故排除嫌疑，方嘉树就不用查了。李力行安排方嘉树住到华邨，一是监督二是利用他办事。